Facturas de Venta

Las Facturas de Venta son el documento contable principal de tus ventas. A diferencia del POS (orientado a venta rápida de mostrador), aquí trabajas con un formulario completo apto para B2B con muchas líneas, descuentos detallados, retenciones, etc.

Cuándo usar Factura de Venta vs POS

Característica	POS	Factura de Venta
Velocidad	Muy rápida (segundos)	Moderada (minutos)
Pensada para	Mostrador, alto volumen	B2B, ventas a empresas
Líneas típicas	1-10	5-100
Edición posterior	No (se contabiliza al cobrar)	Sí, mientras esté en `draft`
DIAN	Tiquete POS o electrónica	Casi siempre electrónica
Retenciones B2B	No	Sí

Regla práctica: usa POS para mostrador y mercancía rápida; usa Factura de Venta cuando le facturas a otra empresa, con muchos ítems y posiblemente retenciones.

Acceso

Panel App → Ventas → Facturas de Venta.

Tabs:

Borradores — facturas a medio armar
Posteadas — ya contabilizadas
Anuladas — reversadas

Crear nueva factura

1. Click “Nueva factura”

2. Cabecera

Campo	Notas
Prefijo + Número	Se asigna automáticamente del consecutivo. Cambiable si tienes permiso
Cliente	Buscar por nombre/NIT
Sede	Desde dónde vendes
Fecha	La fecha del documento
Plazo (días)	Si das crédito (ej. 30 días)
Vencimiento	Calculado automático con base en plazo
Tipo factura	`electronic` (DIAN) o `pos` (talonario local)
Resolución DIAN	Se autoselecciona según el tipo
Vendedor	Quién hizo la venta
Moneda	COP por defecto

3. Agregar líneas

Para cada producto/servicio:

Producto (autocompleta precio, impuesto y descripción)
Descripción (puedes editarla si necesitas detalle distinto)
Cantidad
Precio unitario
Descuento %
Impuesto (IVA-19, IVA-5, etc.)

El sistema calcula automáticamente subtotal, descuento, IVA y total por línea + totales generales.

4. Retenciones (B2B)

Si tu cliente es Gran Contribuyente o Agente Retenedor, te aplica retenciones (fuente, IVA, ICA). El sistema sugiere las correctas según los flags is_iva_withholder, is_self_withholder, is_ica_withholder del cliente.

Click Agregar retención y elige tipo y tarifa. El sistema calcula el monto retenido y lo resta del neto a pagar (no del total facturado).

5. Notas

Texto libre que aparece en el PDF/ticket. Útil para condiciones, número de orden de compra del cliente, etc.

6. Guardar borrador

Click Guardar — queda en estado draft. Aún no afecta inventario ni contabilidad. Puedes editarla las veces que quieras.

Contabilizar (postear)

Cuando todo está correcto:

1. Click “Contabilizar”

Botón verde arriba a la derecha.

Muestra resumen de lo que se va a generar. Click Contabilizar.

3. El sistema hace (todo en una transacción):

Reserva número DIAN del consecutivo si es factura electrónica
Crea movimiento de inventario por cada línea con producto que controla stock (salida)
Snapshot del costo (cost_at_sale) — promedio ponderado vigente al momento
Asiento de venta:
- DR Cuenta cobrar/Caja (según método)
- CR Ventas (4135)
- CR IVA generado (240805)
- CR Retenciones (si aplica)
Asiento de COGS (si hubo inventario):
- DR Costo de ventas (6135)
- CR Inventario (1435)
Marca la factura como posted
Si es electrónica: la envía a DIAN automáticamente

Envío a DIAN

Si la factura es de tipo electronic y al postearla todo fue bien, el sistema la transmite a la DIAN via el proveedor tecnológico configurado.

Respuestas posibles:

`dian_status`	Significado
`pending`	Enviada, esperando respuesta
`sent`	Recibida por DIAN, en validación
`accepted`	DIAN la aceptó, llega CUFE + QR
`rejected`	DIAN la rechazó (motivo en `dian_error_message`)

Si es rechazada, anula la factura, corrige el problema y emite una nueva (no puedes “re-enviar” la misma).

Recibir pago

Cuando el cliente paga (al instante si es contado, después si es a crédito):

1. Desde la factura

Facturas de Venta → ver factura → botón “Registrar pago”.

2. Llenar

Monto (puede ser parcial)
Fecha
Método: efectivo, transferencia, cheque, etc.
Cuenta: caja o banco origen
Referencia: # transacción

3. Resultado

Se actualiza paid_amount y payment_status:
- pendiente → no hay pagos
- parcial → pagos menores al total
- pagado → pagos cubren total
- vencido → pasó fecha vencimiento y sigue con saldo
Asiento contable:
- DR Caja/Banco
- CR Cuenta por cobrar (1305 con tercero)

Anular factura

Si después de contabilizar te das cuenta de un error (cliente, monto, productos), puedes anular:

Bloqueada si:

Tiene pagos registrados — reversa los pagos primero
Ya fue aceptada por DIAN — debes emitir nota crédito en su lugar
Está en estado sent (esperando respuesta DIAN) — espera respuesta primero

Si está apta:

Vista factura → botón “Anular factura” → confirmación.

El sistema:

Reversa inventario (entrada con tipo return_from_customer)
Crea asiento de reversa (DR↔CR del original) — efecto neto cero
Si tiene COGS, también lo reversa
Marca como cancelled

Convertir cotización en factura

Si tenías una cotización aprobada (ver Cotizaciones) puedes convertirla en factura con 1 clic. Trae todos los datos: cliente, líneas, totales.

Convertir remisión en factura

Si despachaste mercancía con remisión (ver Remisiones) y ahora vas a facturar, conviertes la remisión y la factura hereda los datos. El inventario YA salió en el dispatch — la factura solo suma costos para el asiento.

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