Cotizaciones
Las cotizaciones (también llamadas “propuestas”) son ofertas comerciales que envías al cliente antes de cerrar la venta. No afectan inventario ni contabilidad — son solo informativas.
Cuándo usarlas
- B2B: el cliente pide propuesta antes de comprar
- Ventas grandes que requieren aprobación interna del cliente
- Para presentar opciones con varios escenarios
Crear una cotización
Panel App → Ventas → Cotizaciones → Nueva.
El formulario es muy similar al de factura de venta:
- Cliente
- Sede (opcional)
- Fecha de la cotización
- Validez (días) — ej. 15 días
- Fecha vencimiento (calculada automática)
- Líneas con producto, cantidad, precio, descuento, impuesto
- Notas / condiciones comerciales
Click Guardar. La cotización queda en estado pendiente.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
pendiente | Recién creada, no enviada todavía |
enviada | Compartida con el cliente |
aceptada | Cliente confirmó que la toma |
rechazada | Cliente la declinó |
vencida | Pasó la fecha de validez sin respuesta |
convertida | Ya se generó factura o remisión desde ella |
Cambias el estado manualmente desde la vista de la cotización.
Compartir con el cliente
Tres formas:
- Imprimir PDF y entregarla físicamente
- Descargar PDF y enviarla por correo
- Copiar link público (próximamente) — un URL con token que el cliente abre sin necesidad de login
Convertir cotización en factura
Una vez el cliente aprueba:
Cotización → botón “Convertir a factura”.
Se crea una factura de venta nueva con todos los datos ya rellenos: cliente, líneas, precios, impuestos. Tú revisas y la posteas normalmente.
La cotización queda marcada como convertida y enlazada a la factura para trazabilidad.
Convertir cotización en remisión
Si el cliente aprueba pero pide que se entregue mercancía antes de facturar (común en distribuidoras):
Cotización → botón “Convertir a remisión” → ver Remisiones.
Editar cotización
Mientras esté en pendiente o enviada puedes editarla libremente. Una vez aceptada o convertida queda bloqueada para mantener historial.
Reportes
- Cotizaciones por estado — pipeline comercial
- Tasa de conversión — cuántas cotizaciones se vuelven facturas (métrica clave para tu equipo de ventas)